La filiale mexicaine de Santander cotée en Bourse le 26 septembre [2]
La banque espagnole Santander, numéro un en zone euro par la capitalisation, a fixé au 26 septembre la date d'entrée en Bourse de sa filiale mexicaine, ce qui sera la plus grosse opération de ce type dans l'histoire du pays et lui rapportera jusqu'à 3,4 milliards d'euros.
Santander lance le placement sur le marché de jusqu'à 24,9% de sa filiale mexicaine, pour une valeur maximale de 3,413 milliards d'euros, a annoncé la banque dans un communiqué, ce qui valorise l'ensemble de la filiale à un maximum de 13,708 milliards d'euros et la place au 83e rang mondial.
Grupo Financiero Santander [3]Mexico sera coté à la fois sur les Bourses de Mexico et de New York (devenant ainsi la première banque mexicaine cotée sur cette Bourse), a précisé la banque espagnole.
A Mexico, le prix de placement sera compris entre 29 et 33,50 pesos par action, ce qui confère à l'opération une valeur totale de 49 à 56,6 milliards de pesos (2,96 à 3,41 milliards d'euros).
Il s'agira de l'opération boursière la plus importante réalisée en Amérique Latine depuis le début de 2012 et la plus grande offre d'actions jamais réalisée sur le marché mexicain, a souligné Santander.
Le calendrier envisagé prévoit que le prix de l'action soit fixé le 25 septembre, pour permettre la cotation dès le lendemain, avec 20% des actions offertes sur le marché mexicain et le reste à l'international, des pourcentages qui pourraient être révisés en fonction de la demande.
L'opération est une étape supplémentaire dans notre stratégie de filiales cotées, a commenté dans un communiqué le président de Santander, Emilio Botin, ajoutant: nos trois principales filiales en Amérique Latine (Brésil, Chili et Mexique) seront parmi les cent premières banques du monde en capitalisation boursière.